Strana 1
„Slunky”
„Bad Boy”
„Lonesome and a Long Way from Home” (Delaney Bramlett, Bonnie Bramlett, Leon Russell)
„After Midnight” (JJ Cale)
„Easy Now” (Clapton)
„Blues Power” (Clapton, Russell)
Strana 2
„Bottle of Red Wine”
„Lovin' You Lovin' Me”
„Told You For the Last Time” (Delaney Bramlett, Bonnie Bramlett, Steve Cropper)
„Don't Know Why”
„Let It Rain”