1     Release Me     5:21

2     All Night Long     5:53

3     Meet Me In The City     3:12

4     You Better Run     7:35

5     Done Got Old     2:38

6     Sad Days Lonely Nights     4:23

7     Old Black Mattie     6:39

8     Most Things Haven't Worked Out     6:06

9     I'm Leaving You Baby     3:27

10     Keep On Braggin'     5:16

11     Tramp     4:40

12     Nobody But You     4:57