Výsledkem toho všeho byla klíčová zvuková paleta, kapelní syrovost a vzrušení, jež budou fanoušci Mule milovat: přímočaré, rockem a bluesem zaměřené skladby. A zatímco jejich hledání starého známého zvuku přineslo velké tvůrčí plody, nahrávky také odráží čas, kdy byly zaznamenány.

No a nyní nastal čas, tyto dříve nevydané první nahrávky zveřejnit, zremixovat a zmasterovat!

• 1. Blind Man In the Dark
• 2. Rocking Horse
• 3. Monkey Hill
• 4. Mr. Big
• 5. Mother Earth
• 6. Just Got Paid
• 7. Left Coast Groovies
• 8. World of Difference
• 9. The Same Thing
• 10. World of Difference (Alternate/Original Mix)